中国恒大折价两成出让恒大汽车2.6亿股 筹资106亿港元

澎湃新闻记者 李晓青

5月13日早间,中国恒大公告,公司以12日收盘价51.15港元/股折让20%,即40.92港元/股配售2.6亿股股份,此次出售的股份占恒大汽车已发行股数的约2.66%,配股金额约106亿港元。

中国恒大称,此次配售2.6亿股,实现了恒大汽车前20大股东持股比例降至90%以下,满足了恒大汽车下一步进入港股通的必要条件。

此次出售由中国恒大全资附属公司Evergrande Health Industry Holdings Limited作为转让方,中国恒大作为担保方、海通国际证券、华泰金融控股(香港)有限公司及招银国际证券有限公司分别作为配售代理签订,出售完成后,中国恒大在恒大汽车的持股比例将降至67.64%。

恒大汽车曾在今年1月24日宣布与6名投资者分别签订认购协议,以每股27.3港元定向增发共952383000股新股,占公司扩大后总股数的9.75%,共筹集260亿港元。投资者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益荣国际贸易有限公司、翠林全球投资有限公司、华人置业创始人刘銮雄的妻子陈凯韵、中国燃气控股有限公司创始人刘明辉。

至4月9日,恒大汽车已从全部6名投资者收取260亿港元款项,并已完成增发新股。

恒大汽车3月25日披露的财报显示,恒大汽车2020年全年营收154.87亿元,同比增长175%;其中健康收入152.99亿元,新能源汽车收入仅有1.88亿元。毛利26.95亿元,其中健康部分毛利28.13亿元,汽车亏损1.18亿元,同比增加43%。净利润亏损76.65亿元,亏损同比增加27.18亿元。其中汽车部分亏损52.2亿元,健康部分净利润2.47亿元。亏损总额达58.38亿元,同比增加350%;总负债达1559亿元,同比增加64.6%。

截至发稿时,恒大汽车报46.5港元/股,跌幅9.09%;中国恒大报12.44港元/股,跌幅1.43%。

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【恒大汽车总裁刘永灼:将全面启动试生产 明年大规模交付】

雷帝网 乐天4月19日报道

第十九届上海国际车展开幕。恒大汽车携九款恒驰亮相,并全方位展示了智能网联、智能驾舱等科技。

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恒大汽车总裁刘永灼在恒驰新闻发布会上表示,今年四季度,恒驰汽车将全面启动试生产,明年大规模交付,而具有高比能、高安全、长寿命、超快充的世界领先的动力电池产品也将于今年下半年量产。

近日加盟的恒大汽车常务副总裁戴雷在发布会上正式亮相,并披露了九款恒驰重磅参数。

戴雷透露,恒驰全系车型最高综合续航都达到700km,部分车型超过800km。其中恒驰的旗舰车型恒驰1是全球首款纯电D级旗舰轿车,车长5320mm,轴距达3170mm,续航达760km,可比肩奔驰S级、宾利等超豪华品牌车型。而纯电超豪华B级SUV恒驰9的车长4810mm,轴距达2910mm,续航高达810km。

【六大富豪出手,许家印再为恒大汽车引入260亿港元战投】

来源: 澎湃新闻

1月24日晚间,恒大汽车(00708.HK)公告,引入260亿港元认购股份。

公告称,公司在1月24日与六名投资者分别签订认购协议,以每股27.3港元定向增发共952383000股新股,占公司扩大后总股数的9.75%,共筹集260亿港元。该认购价较恒大汽车公司股票前五个交易日的平均收市价折让8%,各投资方同意锁定认购股份12个月。以此计算,恒大汽车此轮估值达到2667亿港元。中国恒大折价两成出让恒大汽车2.6亿股 筹资106亿港元从股东方面来看,成宇控股有限公司为一家由陈华全资持有并于英属维尔京群岛成立的投资控股有限公司。陈华为京基集团的创始人,并现任董事长。京基集团成立于1994年,总部位于深圳,为一 家集地产开发、商业运营、金融投资、科技智能等核心业务板块的综合性企业。此次出资50亿港元,持股比例1.875%。

上宇有限公司为一家由黄光苗全资持有并于英属维尔京群岛成立的投资控股有限公司。黄光苗为中国内地的房地产开发商中洲集团的创办人。中洲集团的附属公司在中国内地投资多个物业发展及其他投资项目,出资50亿港元,持股比例1.875%。

出资50亿港元的股东还有和益荣国际贸易有限公司,这是由王开国全资实益拥有并于中国成立的有限公司,主要从事贸易及投资,王开国专注大宗贸易及私募股权和公开市场投资。

另外一家出资50亿港元的翠林全球投资有限公司为一家由王忠明全资持有并于英属维尔京群岛成立的投资控股有限公司。王忠明现任深圳市翠林投资控股集团有限公司董事长。翠林集团有限公司成立于1993年,总部设在深圳,资产总额达500亿元,业务覆盖中国内地三十多个省市。

股东名单中还出现了许家印的老朋友刘銮雄家族的身影。

公告显示,华人置业创始人刘銮雄的妻子陈凯韵出资30亿港元,持有109890500股股份。

中国燃气控股有限公司创始人刘明辉和陈凯韵一样,此次亦出资30亿港元,持股比例1.125%。中国恒大折价两成出让恒大汽车2.6亿股 筹资106亿港元按照公告内容,各方同意在认购协议日期的三个月内完成交割,另外,各投资者同意其认购的认购股份锁定期为12个月。在锁定期内,各投资者同意不对其持有的认购股份进行出售、借出、转让、或以其他方式处置。

2020年9月15日,恒大汽车曾宣布引入战投。当时,恒大汽车以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、阿里巴巴的云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者,筹集约40亿港元。在配售价格上,每股配售股份的价格为22.65港元,和9月14日收盘价28.3港元/股相比,折让约19.96%。

来源:澎湃新闻