滴滴IPO定价13-14美元 估值约700亿美元

计划募资资金总额约40亿美元。

北京时间6月25日凌晨消息,滴滴今日更新招股书,计划通过美国IPO发行2.88亿份ADS,代表7200万股A类普通股。

滴滴本次IPO的定价区间为13-14美元,预计定价为13.5美元,计划募资资金总额约40亿美元,最多募资46亿美元。

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招股书显示,本次发行完成后,滴滴共计拥有已发行及流通在外约11.9861亿股普通股,其中7200股以ADS形式发行,发行股占比约6%。按照滴滴募资总额计算,滴滴IPO估值约在667亿美元至767亿美元之间。该估值低于此前预计的700亿-1000亿美元估值区间。

这次更新后的招股书披露了具体超级投票权比例为1:10,即A类股份持有人每股可投一票,而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显示,滴滴创始人兼CEO程维、滴滴联合创始人兼总裁柳青和滴滴高级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权,按照1:10的超级投票权比例计算,不考虑IPO增发稀释的情况下,程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

在此之前,滴滴董事会共有8名成员,包括程维、柳青在内的滴滴管理层占据3席,阿里、腾讯、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。

而更新后的招股书也公布了滴滴上市公司的新董事会成员名单。经股东大会决议,程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在此次披露的董事名单之中,但按照此前协定,在滴滴正式上市之后,软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen(陈峙屹)在正式上市之后也将辞任董事。

6月11日,滴滴出行正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请,拟于纽交所挂牌上市,股票代码为“DIDI”。高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。

此前招股书显示,2018年至2020年,滴滴出行年收入分别为1352.88亿元、1547.86亿元和1417.36亿元,2021年第一季度,滴滴出行收入为421.63亿元。由于受疫情影响,滴滴的收入增长在过去三年内存在一定的波动性。

利润方面,过去三年内,滴滴出行持续亏损。数据显示,在2018年、2019年和2020年,滴滴出行的净亏损分别为149.79亿元、97.33亿元和106.08亿元,调整后的息税前净亏损分别为154.92亿元、100.81亿元和109.11亿元。

今年第一季度,滴滴出行实现扭亏,净利润为54.04亿元,去年同期亏损39.72亿元;调整后的息税前净利润为54.04亿元,去年同期亏损41.51亿元。

在截至2021年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。(来源: 21世纪经济报道)